Аналитики советуют вкладывать деньги в ценные бумаги масштабных компаний и корпораций – лидеров в своих сферах деятельности, которые доказали высокую финансовую устойчивость. Такие ценные бумаги на фондовом рынке принято называть «голубыми фишками» – по аналогии с покерными фишками наибольшего номинала. Вложения в акции крупнейших фирм – беспроигрышный вариант, при котором инвестор получает стабильный пассивный доход и минимизирует возможные риски.
«Голубые фишки» на российском фондовом рынке
Индекс «голубых фишек» рассчитывается Московской Биржей, начиная с 2009 года. Этот параметр определяется в зависимости от следующих факторов:
- Рыночная цена всех акций эмитента.
- Количество акций фри-флоат, выпущенных в свободный оборот.
- Показатели капитализации.
На российском фондовом рынке есть несколько бизнес-гигантов, ценные бумаги которых пользуются максимальным спросом среди инвесторов и лидируют по количеству совершаемых торговых операций на Московской Бирже. Существует топ-15 фирм, акции которых отличаются наибольшей ликвидностью. Возглавляют список следующие российские компании: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель, Новатэк, Роснефть, Полюс, Магнит, Татнефть, Полиметалл.
Зарубежные «голубые фишки»
В США топ крупнейших эмитентов, относящихся к «голубым фишкам», определяется индексом Доу Джонса. Чтобы рассчитать его, используются показатели 30-ти крупнейших фирм. Возглавляют Coca-Cola, Nike, Walt Disney, Walmart, Boeing. Также в США есть много крупных стабильных и надежных эмитентов, которые не попали в рейтинг Dow Jones Industrial Average.
Аналогом индекса Доу Джонса на территории стран Европы является EURO STOXX 50. На вершине европейского рейтинга – компании Volkswagen, Siemens, Telefonica. В Японии также есть свой индекс – Nikkei 225, который представляет собой среднее арифметическое из 225-ти наиболее активно торгуемых акций Токийской фондовой биржи. В топ крупнейших фирм со статусом «голубых фишек» входят такие гиганты как Toyota, Sony, Honda.
Почему лучше вкладывать в акции крупных фирм?
Можно выделить следующие достоинства инвестирования в акции представителей крупного бизнеса:
- Главное преимущество инвестирования в очень большие компании – это высокая ликвидность, выраженная в отсутствии сложностей с оборотом.
- Ценные бумаги можно без труда купить и продать, что дает большой простор для реализации различных инвестиционных стратегий.
- Котировки ценных бумаг сложно изменить искусственно, чего нельзя сказать про акции мелких фирм.
- Минимальные инвестиционные риски. Держатели акций не могут прогореть, ведь вероятность банкротства очень больших игроков рынка стремится к нулю.
- Стабильная и регулярная выплата дивидендов. Каждая из фирм-гигантов ежегодно получает сверхприбыль и готова делиться ею с акционерами. Это обеспечивает хорошую регулярную прибыль держателям ценных бумаг.
- Эффективность бизнес-стратегий больших организаций проверена временем. Цена на акции меньше подвержена иррациональным факторам.
Есть ли недостатки?
Существенный минус инвестиций в большие фирмы – это низкая волатильность акций. Получить выгоду благодаря разнице при покупке и продаже ценных бумаг проблематично, так как стоимость «голубых фишек» слишком стабильна. Инвестировать в акции фирм-гигантов – прекрасный вариант для тех, кто нацелен на получение дохода из года в год в долгосрочной перспективе.
Инвесторы не должны рассчитывать на рост стоимости акций топа эмитентов, построенного на основе индекса «голубых фишек». Бизнес компаний-гигантов настолько широк, что ему уже некуда расти и развиваться. В этом отношении потенциал роста у мелких фирм гораздо больше. Их плюс в том, что есть возможность многократного роста масштабов бизнеса благодаря эффекту низкой базы.
Как лучше приобрести акции ведущих игроков рынка?
Есть несколько способов покупки акций крупнейших эмитентов:
- Покупка готового инвестиционного портфеля акций в ETF-фондах. Этот вариант прекрасно подойдет для начинающих инвесторов. Можно подобрать портфель, который будет включать в себя только активы непотопляемого бизнеса.
- Собрать портфель из 15-ти «голубых фишек» самостоятельно. Преимуществом данного способа является отсутствие комиссии, которую необходимо платить в ETF-фонд ежегодно. В этом случае инвестору необходимо открыть брокерский счет, установить приложение и совершить покупку акций в соответствии с индексом рентабельности PROFIT.
- Отрыть брокерский счет за границей для того, чтобы покупать «голубые фишки» зарубежных акционерных обществ. Данный способ вложения хорошо подойдет тем инвесторам, кто имеет большой начальный капитал. К примеру, стоимость только одной акции Amazon превышает 3 тыс. долларов.
Акции крупных фирм – ориентир для фондового рынка
На индекс «голубых фишек» ориентируются многие участников торгов, поскольку именно этот показатель является индикатором положения дел на бирже. Известные ETF-фонды в первую очередь включают в инвестиционные портфели ценные бумаги эмитентов, занимающих лидирующие позиции на рынке.
Это позволяет обеспечить низкую волатильность акций даже во время экономического кризиса. Котировки этих ценных бумаг восстанавливаются быстрее и в посткризисный период.
Если фирма входит в индекс «голубых фишек», это говорит об эффективности и масштабности бизнеса. Здесь нет случайных факторов – все крупные игроки рынка успешно работают и развиваются в течение многих лет, а цена на их акции формируется, исходя из финансовых и операционных результатов.
Вложение в акции таких эмитентов хорошо подойдет для начинающих инвесторов, которые хотят обезопасить себя от рисков и гарантированно получать стабильную прибыль в виде дивидендных выплат.